Vorteile – Wir nehmen uns Zeit für Sie

Persönliche Beratung wie bei einem Privatbankier alter Schule. Wir sind für Sie da, nehmen uns Zeit für Sie. Unser Ziel ist die Vermehrung und der Erhalt Ihres Vermögens.

Sie sparen Kosten durch unsere laufende Beratung. Wir bringen Transparenz in die Kosten und Gebühren der Banken und Vermögensverwaltungen. Sie können unter anderem bei den laufenden Ausgaben für die Vermögensverwaltung, bei den Transaktionen und bei der Produktauswahl sparen.

Transparenz steht im Mittelpunkt. Durch das von uns entwickelte System der Wertschriftenbuchhaltung erhalten Sie Transparenz über alle Kosten für die Verwaltung Ihres Vermögens und ein persönliches Reporting über die Performance nach Gebühren inklusiv Gewinn- und Verlustrechnung, Risikoanalyse, Portfolio- und Marktkommentar.

Sie verbessern Ihre Performance durch unsere unabhängige und langfristige Strategieberatung und Anlagethemendefinition. Als unabhängiges Institut, das Ihre Interessen vertritt, konzentrieren wir uns auf Produkt- und Marktanalysen. Dadurch erhalten Sie eine fundierte Einschätzung Ihres Portfolios und der einzelnen Produkte. Die Bank und Vermögensverwalter wählen wir nach Ihren Bedürfnissen aus. Unsere Datenbank mit realen Performancezahlen von unterschiedlichen Instituten unterstützt Sie dabei.

Sie senken das Risiko in Ihren Anlagen. Ein Vermögen zu erhalten und langfristig zu vermehren ist eine grosse Verantwortung. Dank unserer Software haben wir jede Zeit einen zeitnahen Überblick. Wir setzen auf Diversifikation und damit auf Risikostreuung. Als Ihr professioneller Berater eruieren wir Risiken in der Portfoliobewirtschaftung: Sei es über die Asset Allokation, Währungs-, Produkt- und Marktrisiken oder über die einzelnen Komponente.

Sie gewinnen Zeit durch unsere Kontrolle der Bankbelege und durch unser persönliches und übersichtliches Reporting. Wir nehmen Ihnen Arbeit ab. Zusätzlich können wir Ihre Vermögenswerte jederzeit transparent konsolidieren – Vermögen bei unterschiedlichen Banken, Immobilien, Kunst oder weitere Kostbarkeiten – und in einem Gesamtreport darstellen.

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